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8MSaaS 客户合同管理

在商业上,无论是在市场营销、销售、服务还是法律上,合同对于定义双方关系和巩固商业交易是非常有用且必要的;合同是商业交易的命脉。根据 Aberdeen Group 的数据显示,顶级优秀的销售公司会 116% 的可能创建一个正式流程来简化销售合同工作流。当 Aberdeen Group 对没有销售合同管理流程的公司和有销售合同管理流程的公司的关键销售 KPIs 时发现:有合同管理流程公司的平均销售周期比没有合同管理流程的低绩效公司快一个月。


8MSaaS 企业客户业务 CRM 合同管理是一个技术支持的过程,通过 8MSaaS 合同管理企业可以创建、存贮、管理、修改和跟踪正式业务合同的进展。8MSaaS 企业客户业务 CRM 合同管理能为企业提供以下好处:

  • 充分的技术支持:利用技术帮助企业实现端到端的销售合同管理,从合同创建到合同关闭,一站式管理。
  • 高效协作:客户管理是一个相互协作的工作。企业可利用 8MSaaS 合同管理的功能促进销售人员、客户以及潜在客户之间的联系与协作。在信息化工作平台分配任务和定义角色为参与协作的人员提供了更高效和更有成效的工作流。
  • 信息透明:每个参与的人员都可以随时查看到其合同的具体进展以及下一步要做些什么。合同生命周期的可见性能提升销售团队和客户沟通的能力。
  • 数据驱动:实时合同流程数据可让人清晰了解合同流程如何开展,有哪些缺乏需改进,或者对业务有哪些负面影响,这些信息能帮助企业更有效地分配资源与资金。


8MSaaS 企业客户业务 CRM 合同管理能帮助企业缩短销售周期,提高销售效率,给企业带来更多的收入。

云存储库

云存储库对现代合同管理而言非常重要,因为它是能保障合同参与方的协作安全可靠地开展的重要技术支持。把合同存储在中央存储库,并且只允许唯一的最新版本通过安全链接共享, 8MSaaS 企业客户业务 CRM 可帮助企业实现以下管理:

  • 更快更易找到所需的合同
  • 无需在共享驱动盘存储合同,这种存储方法容易让合同变得不安全、容易错放或丢失
  • 无需通过邮件传递合同,这会使合同变得不安全
  • 避免由多个合同版本引起的混乱
合同编写

如果打印出来,有些合同可能很长,长达数百页,里面包含这许多法律条款,业务条款和条件。8MSaaS 企业客户业务CRM 支持为不同类型的合同定义不同的合同模版。新合同的创建者或发起者可以在商机页面点击“自动生成合同”,系统就会根据商机里的客户也业务信息自动生成合同,可以从预定义好的合同模版中选择合适的自动创建或手动创建。


除了可以为不同类型的销售和采购协议创建不同的合同模块,8MSaaS 还支持为不同类型的主协议、非公开协议和工作说明(SOW)创建不同的模版。

价格和利润管理

8MSaaS 企业客户业务 CRM 提供有效的工具帮助您制作报价单,提交报价给内部审批,发送报价给客户,最后确定合同中的价格和付款条件。8MSaaS 能自动跟踪交付的里程碑和付款情况,自动计算收到的付款,材料和人力成本及利润。

服务水平管理

8MSaaS 企业客户业务 CRM 支持在创建合同时创建服务水平协议(SLA)。您可以根据不同的奖惩创建不同的基于时间和/或质量的度量,8MSaaS 会根据合同实际的交付和验收结果自动跟踪和计算罚金、奖励以及净利润。


对于您和您的客户而言,SLA 是帮助控制合同按时按质交付的非常有效的工具。

审查第三方上传和共享的合同文件

云存储库还有一个重要功能是让第三方上传和共享合同相关的文件,供合同方审阅。通过电子邮件传递扫描的纸质文档,一来一回非常耗费时间,而且极可能不安全和不可靠。许多人都在电子邮件中附上合同和合同附件,他们可能没意识到每次合同发送时,新的合同版本已创建了。这种存储合同版本的方式,极有可能增加使用错误合同版本的风险。此外,通过电子邮件发送合同与合同附件,在发生网络攻击时极容易泄漏个人和财务信息。


8MSaaS 企业客户业务 CRM 提供文档上传功能,支持上传合同与合同附件,并提供共享和评审功能,确保所有审阅人员看到的都是唯一的一致的合同与合同附件版本。

跟踪合同的问题和行动

合同签订前后会出现问题(需要采取行动来解决)。8MSaaS 企业客户业务 CRM 可帮助您管控这些问题和采取的行动,系统可跟踪到有哪些显著的问题,谁负责采取什么行动和已采取了什么行动。8MSaaS 帮助您及时有效的管控这解决这些合同问题。

合同的电子签

当商业交易已走到合同签订这个流程,您所需要做的就是和客户签订合同即可达成交易时,签署合同的另一方却突然缺席,是让人非常沮丧的。对方签署方可能生病了,休假了或者正在忙,但是这些不应该成为合同停滞的原因。

8MSaaS 企业客户业务 CRM 提供电子签名工具,允许您随时随地都可签署合同,还可以从以下这些繁琐的工作中解脱,例如:通过电子邮件发送合同,打印合同,重新上传已签署的合同。

实时关联客户的交易记录

8MSaaS 企业客户业务 CRM 支持把需要的客户信息从客户信息库提取到合同中,无需重复输入客户信息,既提高了效率又确保的准确性。


8MSaaS 企业客户业务 CRM 实时记录与跟踪与客户相关联的合同与交易,通过这些信息您可以实时查看客户的交易历史,即将要发生的交易信息,以及最新的应收账款信息。